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证券公司营销人员年终总结（精选3篇）
证券公司营销人员年终总结 篇1
一、思想品德及自身素质方面
刚从校园走出来的我思想方面还不够成熟，经过在公司3个多月的学习和多方同事的帮助下，思想上有一定的提高。本人能够按照公司的要求按时上下班，不迟到不早退，要求加班的时候能够准时到岗，充分利用工作时间，有效地完成公司分配的任务。
在认真工作的同时，本人也努力提升自身的素质，不断提升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自身业务水平。本人本着多学习、多琢磨、多反思、多总结的原则，不断提升自己，超越自己。多学习，学习先进的证券业务理论，学习同事的宝贵工作经验，学习专业知识。多琢磨，学习到的业务知识反复的琢磨，实际业务中，遇到难点尽可能运用自己的业务知识解决，如有超越自己知识范围不能解决的，虚心请教同事。自我反思是提高业务素质的基本途径，对于自己工作中的成功或失败要及时反思和总结，不断为自己今后的工作积累经验。
二、工作能力及相关业务方面
通过3个多月的学习及实践，我对公司的工作流程有了一定的了解，对各个岗位业务有一定的认识。本人主要负责电话回访的业务。工作上，我本着积极努力，扎实肯干，求真务实的精神，把电话回访工作做到，做到最细。电话回访，主要针对新客户在我公司开户后对其是否亲临现场办理开户手续，开户资料的填写是否真实完整，客户对客户经理的权限揭示书的内容是否了解，客户对客户经理以及营业部服务人员的日常服务是否满意，客户的交易账户平时是否都由客户自己亲自操作和管理等做回访工作，并填写电话回访单子；对老客户提出的问题给予解答，并相应做记录。同时，在前台领导及各同事的帮助下，我对前台的各项业务也有所掌握，现就这几个月来工作中的主要成绩作如下总结：
（一）电话回访业务：进入年终第四季度，随着开户量的增加，电话回访业务也进入年度最繁忙阶段。在新开户电话回访中，话务量累计达到1599个，重要通知类回访113个，定期回访758个。在众多电话回访中，本人本着诚恳待人的态度为客户解答问题，没有一次受到过客户投诉。这也就表示，这三个月来，我和同事的辛勤工作换来的是客户的满意以及肯定。
（二）前台业务：为了更好的了解公司，更有效地工作，在工作之余到前台学习相关业务。
在学习前台具体岗位业务前，先要熟悉各项开户及特殊业务资料。各项资料可以说是所有业务中最基础的.`，也是最容易掌握的，是所有业务的铺垫。只有掌握好各项业务相应的资料才能准确而有效的为客户提供资料，办理业务。
1、开户岗业务：主要为新客户开立资金账户，开立证券账户；为转户开立资金账户。在客户丢失股东卡的情况下想要办业务时，为客户补办股东卡。在客户转户时，发现客户股东账户被冻结，为客户办理激活业务。每天在结束当天业务后，负责把当天每个开户资料通过扫描形成电子档案传送给中登以及总部。
2、复核岗业务：对开户业务以及特殊业务审核后给予复核，负责每天闭市后把做完的业务归档。
3、特殊业务岗业务：主要针对客户办理修改密码、撤销资金账户、撤销指定标志、转托管、换行、创业板进行相应操作业务。对股票下跌到三板的客户进行三板业务。对于客户长时间没有到营业部更新资料的给予补资料业务，身份证升位，变更身份证有效期等。客户亲属有逝世的，客户携带有效证明文件来办理继承业务的，给予相应的继承业务操作。
（三）积极配合IT部门做好系统测试工作。
三、工作中存在的不足
1、电话回访工作效率还有待提高，争取做到让客户百分百的满意，放心。
2、工作态度上还认识的不够深刻，工作积极性有待于提高。
3、业务方面仍有不熟练的地方，还需要自己多记多练。
4、应变技巧缺乏，客户电话回访期间，遇到客户询问的相关问题不能第一时间给出的答案。
5、服务意识需要加强，对客户咨询的问题应耐心给予解答。三个月的时间是短暂的，在公司领导的关怀和同事的关心帮助下我受益匪浅。作为一个新人，我怀着一份积极的态度面对工作的压力，乐观的去解决工作中出现的问题，享受工作带给我的乐趣。即使知道今后的工作上还会有更多的困难更大的压力，但我会保持一分良好的心态积极去面对。
证券公司营销人员年终总结 篇2
首先，我觉得证券是一个压力性的工作，特别是对于我这种刚刚毕业，身在异地，没有经过生活厉炼的新一批社会青年来说更是一种艰难的考验！作为客户经理，我认为开发客户与客户维护是非常重要的，如今的市场行情，开发一个新客户真是难上加难，第一个月通过自己的努力，时间紧任务重，尽力克服重重困难，让自己佣有一个良好的开端！
其次，在维护客户方面，第一，常常给他们讲解一些股票技术方法，第二，力所能及的回答他们咨询的问题，第三，亲情服务，与他们认真交心交朋友，同时在他们身上学习一些知识。
在此之间，也发现了开发客户是不容易的，维护客户是更不容易的，现在证券公司很多，竞争压力大，一不小心客户就很可能被转到其他公司，所以与客户之间建立良好的关系也是非常重要的，而我自己也在不断地学习，学习新的知识来充实自己，因为知识永远不熊市，这样才会获取客户的认可与接纳！
如今我逐渐的喜欢上了证券行业，虽然有压力有困难，一切事在人为，我不怕，有压力才会形成动力！客户经理是一项长期的工作，需要的是要有足够的.耐心，平时工作的细心，坦诚的与客户交流和沟通，相信自己可以！我的工作与热情一切尽在行动中！
总之，上半年我的职业规划及目标是：按照公司的规定，开发足够的客户，累积一定的资产，完成转正要求！
证券公司营销人员年终总结 篇3
回首20xx年，有太多的美好的回忆，20xx年本人来到长京行工作，但是惟有20xx年这一年的学习，让我深深的感受到了自己进步，但还是存在不少问题，在处理问题以及工作的方法上也有不足，但是我相信在领导的帮助与鼓励下，我一定会拥有更美好的明天。
一、销售工作总结、分析
在销售顾问岗位上，首先我要感谢一个人那就是我们销售部的曹经理，我要非常感谢他在工作上对我的帮助。虽然我在销售部门已经工作了一年多，但对销售经验以及工作信心非常缺乏，我的工作可以说是很难入手。20xx年初，我都是在曹经理的带领下帮助下进行客户谈判、分析客户情况、在销售中遇到难谈下来的客户销售过程中遇到的问题我总想到他，所以基本上是4月份本人的销售业绩及能力才有所提升。
二、职业心态的调整
销售员的一天应该从清晨睁开第一眼开始，每天早上我都会从自己定的欢快激进的闹铃声中醒来，然后以精神充沛、快乐的心态迎接一天的工作。如果我没有别人经验多，那么我和别人比耐心；如果我没有别人单子多，那么我和别人比服务。
重点客户的开展。我在这里想说一下：我要把B类的客户当成A类来接待，就这样我才比其他人多一个A类，多一个A类就多一个机会。回访，对客户做到每周至少二次的回访。我认为攻客户和制定目标是一样的，首先要集中精力去做一个客户，只有这样才能有收效，等重点客户认可了，我再将精力转移到第二重点客户上。
三、自己工作中的不足：
在销售工作中也有急于成交的表现，不但影响了自己销售业务的开展，也打击了自己的自信心。我想在以后的工作中会摒弃这些不良的做法，并积极学习、尽快提高自己的销售技能。
今年，我将一如既往地按照公司的要求，在去年的工作基础上更加努力，全面开展20xx年度的工作。现制定工作划如下：
一；对于老客户，和固定客户，要经常保持联系，好稳定与客户关系。
二；因北京限购令的开始买车需摇号，所以要更加珍惜客户的资源。
三；要有好业绩就得加强业务学习，开拓视野，丰富知识，采取多样化形式的销售方式。
四、今年对自己有以下要求：
1：每月应该尽最大努力完成销售目标。
2：一周一小结，每月一大结，看看有哪些工作上的失误，及时改正下次不要再犯。
3：要多了解客户的状态和需求，再做好准备工作才有可能不会丢失这个客户。
4：对客户不能再有爆燥的心态，一定要本着长京行的服务理念“爱您超您所想”这样的态度去对待每位进店客户。
5：要不断加强业务方面的学习，多看书，上网查阅相关资料，与同行们交流，向他们学习更好的方式方法。
8：和公司其他员工要有良好的沟通，有团队意识，多交流，多探讨，才能不断增长业务技能。
9：为了今年的销售任务我要努力完成任务，为公司创造更多利润。
营销人员工作总结14首先，我需要致歉，因为这是一份晚交的半年总结，而我却不知道类似的总结是否仍有作用或价值。回顾过去数次总结，感觉直至现在，公司依然在沿着以往一些惯性思维在继续前行。
但思前想后，我还是决定付诸笔端。因为，这也许是一篇让公司觉得最逆耳的总结 。后续怎样姑且不提，此刻如果不写这些，讨论其它内容也是没意义的。一家之言，不免片面，欢迎讨论。
总结分成7个部分：
1、关于销售
2、关于营销
3、关于传统渠道
4、关于电商
5、关于各司其职
6、关于自我反省
7、关于下半年计划
以下是详述：（在此重申，凡涉及对公司或同事的评论，绝对不含丝毫贬低或诋毁。人不分等级，但工作必须是各居其位，各司其职）
1、关于销售
销售数据方面已经无需赘言，客户概括和项目进展等可以容后再表，下半年的努力目标也不言而喻，这里要说的是销售这件事。
销售这个工作（岗位）虽然常被挂在嘴边，但似乎从来没被公司真正理解和重视过，甚至可以说，公司从上至下没人理解销售的含义，长久以来对销售的定位就和跟单无异。诚然，在20xx年之前的十几年，销售工作确实看上去更像跟单，把营销资料准备好，参加几次展会，就几乎可以坐等纷至沓来的订单。以至于到了现在，我们似乎认为，可以跟单的人就可以销售。
这，就是惯性思维的一种。公司希望每个人都能开拓、能熟练推销产品、能影响对方老板的决策、能说服客户。但是，如果忽略了员工自身的主观和客观条件，这种想法的结果只能是水中月镜中花。
我总结销售需要的六点：技巧，经验，视野，临场，资历，知识。
篇幅有限，这六点如有机会再一一细表。我强调这六点的目的，是希望让其它公司或我们的客户看到，我们是非常职业的精品行业从业者，我们可以提供专业的产品推荐和服务，把握行业动态，点评行业趋势，熟悉业内人脉，甚至各种跨界知识等等等等。现在，我们的销售能做到吗？
此外，对销售数据的分析，应该是要更具体，更有规律，更定期。所有的投入，人力资源分配，年度计划都是从总结数据来的。目前，至少在经销商这一块，我们有数据，但没有跟进。我们的政策更多的具有即兴性，俗称拍脑袋。没有系统地习惯性地总结销售和客户状况，任何促销政策或市场营销就无从谈起。
2、关于营销
我能理解营销给人带来的快感，因为我也很喜欢。那种不断有新点子新创意的感觉，不断调动自身的情绪，而看到创意落到实处，则更有成就感。所以，上至软文信息，下至营销物料，我们不断推敲和修改，因为我们新点子很多。
长久以来，我感受到公司对于市场营销那异乎寻常的狂热。但其实，我们更多是在自顾宣传，和销售结合并不多。所谓营销，应当是结合销售策略的，因为最终还是要销。我讲三个真实的故事。
第一个：一个外企，为其产品投入巨资制作并投放了媒体广告，前后耗资达6千多万。媒体广告由4A广告公司制作，投放在主流电视频道黄金时段。一轮营销活动后，市场上反馈最多的一个问题是：这产品哪有得卖？因为街上店里根本没有产品可卖。
第二个：还是这个外企，巨资赞助奔驰F1车队，已经连续五年了。但奔驰车并没有用上该公司产品。而偶尔有一次，奔驰使用了该公司产品，但该公司绝大部分员工却毫不知情。
第三个：我有个亲戚，过年喜欢自己写对联，买纸买笔买墨，写完后挂上屋，亲戚朋友都会称赞几句，他也觉得自己写得很不错，总是认为行人都会驻足欣赏。实际上，过年时候家家户户都会买对联，所有的对联都很漂亮，甚至更漂亮，所以基本不会有路人留意我亲戚写的对联。
第一个故事是关于营销活动和销售渠道脱节，引申出销售渠道的重要性；
第二个故事是关于公司内部对于营销信息了解不够，引申出营销信息的有效传达；
第三个故事是关于营销活动可能会陷入会孤芳自赏，引申出我们对营销活动进行再思考；
3、关于传统渠道
这里说的传统渠道，主要是指实体经销商渠道。我一直感觉，公司从新年伊始就设定了一个情景：今年传统渠道非常非常难，需要谨慎投入。
这是没错的，所以也就衍生了公司加强行业客户和电商渠道的思路，而在传统渠道似乎也名正言顺地下滑了。
现在，先来看看我们的对手们今年都在做什么…
ZIPPO：品牌直营的第一年，降低折扣，增加经销商会议次数，增加经销商培训，增加拜访市场和客户，推出新的品牌柜设计和新形象，实习新的经销商分级，规范网络价格（虽然收效一般）。一些列的举措之后，经销商积极性比15年有提升。当然，经销商受到品牌的约束更大，也必须更积极的投入到ZIPPO业务。其实，这就是品牌应该有的做法，而实现其做法的就是那些不断跑客户的销售。
维氏：维氏手表可以允许代销，维氏箱包不断推出新品和陈列道具，维氏军刀实行新的经销商商分级，同时区分线上和线下销售的款式，避免价格战。对电商采取圈定少数一级经销商的做法，同时加推礼品套装，只能给一级经销商。同时业务人员增加拜访客户频率，增加市场费用；召开经销商会议。
777指甲套装：召开经销商会议，重新划分市场和经销商。区分线上线下产品款式，避免自身价格战。
松拓表：加推新品，增加培训和巡店。
鉴于零售形势严峻和电商冲击，以上品牌的这些措施不是灵丹妙药。但对于那些传统客户来说，至少这些品牌都显示出对传统经销商支持和重视的态度。而传统渠道客户和实体零售捆绑在一起，实体零售面临不断调整，但优势资源会越来越集中，客户也会因应形势而调整战略，至少大家目前都没有放弃，而是在不断调整。客户继续倾注精力在这些品牌上面，势必导致对其它品牌的忽略，例如我们。
因此，对于我们而言，从年头就显示放弃的苗头，似乎言之过早。
分析我们自身的传统渠道业务，下滑的主要原因并非完全是趋势使然，而是我们做得太少，或者主动示弱了。这样会让过去我们搭建起来的公司和品牌形象收到损害。20xx年其实已经是艰难的一年，但我们仍然完成得不错。现在20xx年剩下半年，如果没有对客户加强维系，永远损失掉的不止是订单，而是客户。
4、关于电商
毋庸置疑，电商未来重点是如何发现更多高质量的平台。
与之对应的是，传统领域已经出现较多对电商价格的投诉，而雨伞是重灾区。随着电商业务进一步扩大，无论是价格还是产品，都必须对线上线下加以区分，并严格执行。以龚百晖的万象城为例，如果和汉网的直柄伞作比较，万象城的价格需要打到六折以下，才能勉强和汉网持平。因为已经不是一次遇到客户当众比价，所以龚百晖方面投诉较多。
其它方面，此次借助与万表网的合作，考虑到万表的影响力，也许手表精品集合店的模式，会很快从线上走到实体。最新进展是，上线计划估计在八月。
5、关于各司其职
这个问题，其实也就是分工问题，我只谈和销售相关的。
如第一点所述，销售不是跟单。我认为真正强大的销售，是可以凭一己之力为公司发展客户，而不是凭借公司的原有资源，或找上门来的电话或展会名片等等。同时，该销售也必须能够身边同事提供销售帮助和经验指导，示范怎样才是职业的销售行为。
我在朝这个方向继续努力，公司也需要详细考虑，如何才能使员工各司其职，在与能力匹配的位置上做自己擅长的事。但有时，细节往往是被忽略的，而使员工能各司其职的关键恰恰在于观察细节，使合适的人各居其位。
6、关于自我反省
也许进入20xx年，对于公司的期望和实际的落差，使自身工作状态受到影响。同时，潍坊客户撤店的后续事项还有待解决，但这些不是全部。
我仍然没有忘记当初为什么加入欧格尔，但不确定现在是否还坚定。诚如开头所说，我看到的还是惯性，没有看到我应该带来的改变。
我想，可以归结为两个问题：
其一，公司“高薪”招我进来是为了什么？
其二，我还留在公司是为了什么？
希望有时间讨论。
7、关于下半年计划
7.1电商和细分市场，永远是需要继续努力拓展的，这里不细表了。细分市场主要会放在文创精品（书店，文创集合店，精品集合店诸如drivepro）和汽车后市场两方面。对于汽车后市场，暂时没有具体行动方案，但我会先从了解一下之前的客户资源方面着手。
7.2关于自营店，我经常有一个想法，如果天河城的和余换成我们自营店，月均30万也许都是轻松的事情。由此引申的话题是，到底要不要投入实体？答案是要。天河城的保底和扣点也许看起来很高，但回报更高。所以，结论不言而喻，我会继续坚定地支持并为欧洲胡同寻找合适项目，并对自营店给予更多建议。
7.3万表网欧洲精品店上线。这是一个契机，无论对于发展其它电商平台的示范宣传作用，抑或是推动手表精品店在实体平台里面尝试的作用，都是一步很重要的棋。
7.4对待传统渠道方面，即使市场仍然艰难，但凭借去年打下的客户基础，在加强沟通并配合一系列商务政策的基础上，仍然可以追上一部分。同时，坚持开新店的策略不会变，因为无论对什么品牌，开店都是最直接有效的提升销售方式，开店和维护并行。
7.5目前客户基数太小，这点已经是老生常谈。但新客户的诞生本来就是充满不确定性，
过于强调新客户会让我们忽略了二八原理，忽略了老客户其实需要我们花再多一些时间，就能贡献更大销售。难度很大，所以需要正确的人做正确的事。
由此，引出我以下的建议：
（除了西安同事负责的区域和嘉伟的部分客户外）就目前其他区域的欧洲胡同（欧格尔）经销商而言，我个人的工作能力，只需要一个半销售助理（一个主要负责传统渠道，半个是可以兼顾其它分工），就可以覆盖现有区域并在目前水平之上再提升。该建议，是基于对20xx年表现的分析得出。
（备注：20xx年，黎东英任销售助理约10个月时间，主要跟进经销商，兼顾部分进出口工作。跟进得较为及时和到位。相比之下，20xx年人员配备略显吃力。此外，比较20xx年度个人差旅费用和销售额，会看到这个比例已经相当合理。此为其中一方面依据，其它不一一细表）。所以，我一再提出，各居其位，各司其职。