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金融从业人员工作总结（通用3篇）
金融从业人员工作总结 篇1
20xx年以来，根据省公司“保增长、报增效”的工作要求，我局明确了今年“保规模、调结构、上活期、增效益”的目标，金融业务局强化责任意识，树立明确目标，坚持业务发展和合规经营相结合，均衡处理好了规模、质量、效益三者关系，在上半年度取得了一定成绩。截至目前，我局金融业务各项指标完成情况如下：
一、上半年度工作完成情况
(一)各项指标完成情况
1、跨年度竞赛完成情况
无锡局累计完成综合指标量102479.8万元，完成计划指标的127.3%;跨年度期间累计净增活期平均余额17267万元，完成计划的88.6%;完成标准保费11186.36万元，完成计划的64.47%。
其中营业部门完成情况如下：跨年度期间累计新增加权余额115108.55万元，完成计划的142.99%;累计新增活期平均余额13736万元，完成计划的70.48%;完成标准保费11186.36万元，完成计划的64.47%。
2、3-12月新增活期平均余额、标准保费完成情况
6月较2月28日累计新增活期序时进度计划为9000万元，截至目前，较2月底累计净增活期平均余额为负90万元，其中3至6月各月均未能完成活期平均计划。
截至目前，3-6月累计净增标准保费3157万，完成3-12月计划的24.3%。
3、六大重点营销项目完成情况
商易通：截至目前，商易通新增沉淀资金为3400万元，完成计划的41.47%，同时完成力争目标的27.65%;累计发展商易通51台，完成计划的5.67%。
代发工资：我局今年代发工资目标户数为17500，截至目前，我局累计完成户数为3636户，完成目标的20.78%。
缴费宝：截至目前，我局开办缴费宝绿卡户数186157户，截至目前已成功代扣帐户数位86325户，代扣率达到46.37%。
绿卡通：xx年我局绿卡通发展目标数位17500户，截至6月底，累计发卡138张，目前进度比较缓慢。
基金定投：xx年我局基金定投新增户数目标为1680户，截至目前累计新增户数为17户，目前进展比较缓慢。
期缴保险：截至6月30日，我局期缴产品实现标准保费529.53万元。其中城区营业局、锡山区分局、惠山区分局、滨湖区分局已完成各自目标数。
(二)上半年度工作开展情况
纵观上半年工作开展情况，取得以上成果主要有以下几点：
1、积极有效地组织开展邮储跨年度竞赛活动。
积极有效地开展邮储跨年度竞赛活动，是我局保持邮储余额持续增长的“致胜法宝”。在营业部门跨年度邮储竞赛活动期间，组织非营部门也展开跨年度储蓄竞赛活动，并组建高级营销团队，同时各职能部室与营业部门积极挂钩，积极走访营业网点并协助解决网点实际需求和困难。全体员工紧紧抓住元旦、春节这两大黄金吸储季节，大力开展邮储跨年度竞赛活动，获得了圆满的成绩。
2、积极发挥客户经理团队作用，发展个人中间业务
上半年完成对《无锡邮政代理金融业务客户经理管理办法》的修订，制定了《客户经理队伍运作流程》方案，进一步落实客户经理每天日志的上报工作，抓好每月客户资料的整理及工作计划总结的填报工作。同时每月召开客户经理例会，例会上对客户经理的业绩进行通报，并由优秀的经理交流经验，分享心得，每次例会后对客户经理进行业务培训。与去年相比，客户经理整体素质、营销意识、专业知识有很大的提高。从这支团队的建立到一步步的成长，本着打造邮储理财精英团队的理念，这支队伍已经成为发展邮储中间业务必不可少的中坚力量。
3、做好xx年各项金融重点业务营销方案的制订与推进，促进我局金融业务有效增长
根据职代会提出的余额达到75亿，活比达到18%的要求，同时争取中间业务两年翻番，根据各局实际情况，年初下达了3-12月份净增活期平均2.5亿和标准保费1.3亿的目标。
同时为积极贯彻落实省公司、省分行文件精神，抢抓市场发展机遇，加快邮政金融业务发展方式的转变，推进业务结构调整，促进局、行邮政金融业务的长效发展。局、行共同在全局、行范围内开展邮政金融业务重点营销项目活动，成立重点项目推进小组，制定商易通、缴费宝、代发工资、绿卡通、基金定投和期缴保险等六大重点营销项目的方案并做推进。
6-8月有大量华安金龙客户到期，为进一步推动保险业务的发展，推进业务结构调整，以及维护好这些客户资源，制定了代理保险业务的阶段性目标，即6-8月净增标准保费7500万。自阶段性目标下达后，金融业务局及时将到期客户发至城区营业局、各区分局及各网点，同时给每一位客户寄递了告客户书，在告知的同时并宣传我局其他理财业务，并要求每个网点、每个客户经理主动联系客户、走访客户，积极做好后期维护和接转工作。
4、做好网点人员各项业务培训及网点检查工作配合银行风险合规部门做好邮储二类网点、代理网点负责人签署合规承诺书工作，同时邀请人民银行专家为二类网点、代理网点负责人进行了风险合规讲座，针对“网点人员学习;为防范风险，并配合邮储银行风险合规部门做好网点风险合规自查活动;配合省行进行网点的基金、保险、理财产品的风险合规检查;为防止邮储资金案件的发生，打造平安邮政金融，局、行成立邮政金融网点案件风险检查小组，组织网点储蓄业务员进行“合规管理年”活动考试，同时并组织网点负责人进行“网点储蓄业务员进行规范服务培训，并组织了相关考试。
二、上半年业务发展中存在问题
1、跨年度竞赛后余额规模出现下跌，活期规模止步不前。截至目前，总余额较xx年12月31日净增8.2亿，其中营业部门总余额净增7.86亿，营业定期净增7.2亿，营业活期平均净增6681万元。但与跨年度竞赛结束后相比，我局总余额下跌5635万元，其中营业部门总余额下跌526万，营业定期下跌4629万元，营业活期平均下跌1393万元。xx年12月31日活比为17.4%，而目前活比为16.3%，活比下降较多。离职代会提出的.余额达到75亿，活比达到18%仍有一定距离。跨年度竞赛结束后，从外界因素看，负债业务进入常规的清淡期，金融危机的影响仍在继续影响，而股市、房市又逐渐开始升温;从内部因素看，各营业部门对金融业务的发展思想上有所松懈，特别是在如何进一步发展活期业务，通过项目为抓手来推动的具体措施有所缺失;此外非营部门协储任务逐渐减轻，非营余额下跌较多且较难掌控，也给全局活期余额的净值长带来一定压力。
2、重点营销项目启动缓慢。目前除了保险项目外，商易通、缴费宝、代发工资、基金定投及绿卡通进展缓慢。主要原因是，一保险项目各部门都非常重视且做了周密的布置，但是其他项目有的部门不是很重视，有的甚至计划都没有分解下去，或者说只是简单的分解没有具体的措施，工作布置不细致;二是在六大重点营销项目方案制定和推进过程中，银行启动较慢，因此出现与银行步调不一致的状况，同时银行将业务重点转向了信贷业务及公司业务，对传统的中间业务由于诸多原因支撑力度不够，特别是在数据分析和通报过程出现脱节;三是对新项目业务熟悉程度不够，部分网点还没完全认识到这些业务的发展对于网点金融结构调整及维护发展客户的重要性。
金融从业人员工作总结 篇2
为保障20__年度师市辖区烟花爆竹销售旺季安全形势稳定，提高烟花爆竹零售点从业人员安全意识和安全技能，1月5日，师市应急管理局在八师安全生产公共实训基地举办烟花爆竹零售从业人员安全教育培训班，辖区零售点主要负责人、安全管理人员、永安土产日杂公司管理人员67人参加培训，师市应急管理局安全生产监督管理科向参训人员传达兵团应急局、兵团公安局关于20__年度烟花爆竹销售旺季安全监管工作的要求，并就做好师市销售安全工作提出了要求。
一是深入开展烟花爆竹“打非”专项活动，严厉打击非法违法经营烟花爆竹行为，永安公司严格把关经营采购的产品，严禁采购、销售包装标志不符合规定和未张贴标识码登记流向的产品，各零售点严禁销售超标、违禁、假冒、伪劣、专业燃放类产品。二是严格落实安全管控措施。永安公司要准确研判企业存储能力和市场需求，合理安排进货，仓库达到核定储量上限立即停止进货。零售点严格按照《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》（AQ4128-20__）要求，根据经营场所面积，存放量不得超规范要求的三分之二。要合理布局场所内部平面布置，保证疏散通道畅通，按照要求规范消防、电气等设施管理，确保经营场所安全。三是落实实名购买流向登记制度，批发企业、零售点严格落实烟花爆竹入库、出库、销售各环节的信息实名登记，对未如实规范填报相关信息的单位，将严格依法依规进行处罚。
金融从业人员工作总结 篇3
郭晓宇 日历如秋天的落叶般一页页的被时光的风吹落了，转眼间我已走过了20xx年，似乎一切还都在眼前，那些事亦如同在昨日。第一次走进恒丰的门槛，紧张的面试，翻打传票，通过了考试，正式上岗……这一切都这样成为了记忆，而我就在这样紧张忙碌的工作中得到了锻炼，也逐渐的在向一名成熟的银行工作人员角色靠拢。
20xx年对于我个人的工作来说是不同寻常的一年，在这一年的年初我有了自己的第一个岗位，在这一年的年末我再次迎来了工作中的第二次挑战，在这一年结束之际，我要认真地对自己的工作好好的做出总结。
一、 回顾过去，总结经验
这里虽然称为过去，其实就是20xx年从一月至十月这整整十个月。我是在20xx年1月12日正式在营业部的前台有了属于自己的岗位——帐户管理岗，当时的帐户管理岗主要工作就是两块，帐户的管理和网银的管理，依然清晰的记着，刚上岗时一下子就面对要管理上千的帐户和网银资料，还要同时兼顾柜台业务，确实有些措手不及，但我认真地做笔记，时刻归纳工作中的要点和方式，多向老员工讨教，很快就展开了自己的工作。随着我行业务的不断扩大，即使是在我这一个小小的岗位也是感受很深，在帐户上遇到了很多新问题，如专业户的开立中，涉及到很
多政府部门以科室的名义如何向人行申报帐户资料，以及这些帐户的资金来源如何区别对待，问题对于我确实又新又复杂，但凭着工作中的坚持，不断的联系人行工作人员，问题都解决了，而且对于这些问题自己也做了一些总结归纳，对于后来在帮助新同事上起到了作用。
帐户和网银的管理工作中更区别于其他岗位的是账户资料的管理和补充，不同的资料要有分门别类的放置，做到随时都可以快速抽调任何一份档案，也有助于前台业务的办理。帐户的补充工作更是繁琐重要，对于银行账户存放资料的范围，人行是要根据实际情况进行要求的，记得有一段时间，人行为了防范风险要求银行所有对公账户的资料中的法人和经办人的身份都要进行身份核查，工作来的比较急，要求上报的时间比较短，面对营业部上千份资料，我们几个柜员只能加班加点的核查，并最终汇总出数据，为了赶进度，最后一个晚上是十一点多下的班，但是工作都如期干完的心情真地是多少辛苦都觉得值得。
在七月份左右我又得到做会计岗综合柜员的机会，在这个岗位上，我了解到了更多的银行业务，也对于我们前台的终端系统，以及报表系统有了更全面的认识。算上之前的实习时间，通过这一年多的前台工作，我主要从三方面得到了学习锻炼：
①工作的热情。前台工作节奏较快，面对的是客户，我们的一言一行都代表着我行的精神面貌和企业形象。所以在这一年中我锻炼出了尽快解决问题的能力，以及对待他人和工作时刻要充满热情和耐心的工作素质。
②工作认真负责。前台工作虽看似不起眼，但是在工作的细微之处却充满了风险点，如重要空白凭证的妥善保存和记载，操作流程的顺序及要点，很多地方一旦操作失误很可能造成不法挽回的损失。尤其是前台工作有时候量大人杂，就更是要求要乱中有序。这也就练就了我处事要稳，不急不乱的工作作风。
③勤记录，多思多问。工作时刻都可能出现新问题，也随时都可能对个人提出挑战，每当我走向新岗位，我都会从第一笔业务开始就记好每一次的注意事项和风险防范点，经常翻看总会在不经意间发现新的学习点，再多请教老员工，就自然会越来越真正了解自己的岗位和银行的业务。
二、 迎接挑战，展望未来
20xx年11月初，接到了行里的正式调令，我很荣幸的有机会走向了我的第二个岗位——经费出纳岗。
来到这个岗位的时间虽然到现在也只是短短的两个月，但我已在这里学习到了很多新知识，也经历了可以说这个岗最忙碌的一段时间——年底。初来乍到，学习的东西很多，学到的还很少，在这一段时间我基本已可以独立整帐，对于大多数帐务的处理，也可以做到独立做凭证，但依然有很多比较复杂的帐务需要前辈教导，但我始终坚持过去一年中总结下来的工作经验，认真记录，扎实工作，始终严格要求自己。
我下定决心在未来的20xx年中我一定要在新的岗位中更好
更快的学习新的知识，不仅要学会帐务处理，而且要多学习相关知识，多看资产负债表等相关报表，让自己能早日更透彻的了解银行财务工作，尽早的能够成为一名合格的财务人员。
新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工作经验，共同进步，征取更好的工作成绩。