想写好工作总结类型的文章，不妨来参考一下本文。好范文为大家带来了《金融销售培训总结（优质3篇）》，希望对你的范文写作有所帮助。
金融销售培训总结（通用3篇）
金融销售培训总结 篇1
回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作。以下是11年度个人工作总结报告：
一、XX年具体工作总结：
客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：
1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户；
2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时.进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效；
3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果；
4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。
自身培训与学习情况：
在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，并于10月取得资格证书；通过afp系统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服
务客户的能力，结合我行实际情况参加it蓝图培训，不断提高自己业务能力
二、存在的不足：
不足处：
1.基础理财客户群（中、高端客户）较少，对客户信息资料了解不全（地址、号码、兴趣爱好）缺少对客户的维护；
2.营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力；
3.业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道从前台向理财室输送客户信息；
三、来年工作打算
1.在巩固已取得的成绩基础上，了解掌握个人理财业务市场，应对同业竞争，进快迅速发展我行的理财业务，
2.不断加强素质培养，作好自学及参加培训；进一步提高业务水平
3.加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。
4.结合我行工作实际加强学习，做好it蓝图新系统上线工作，做好201X年个人工作计划。
金融销售培训总结 篇2
销售不是靠勤奋就能提高的，需要技巧还要能够找到客户的需求，如果盲目的推销只会把这次销售变成骚扰，就算客户有需求，也不会与我们合作。想要提高销售有几个重要方向，一个是客户要精准，一个是话术要能打动人，另一个要能够与客户取得联系。这是销售非常重要的。
我们是做线上销售工作，想要提高销售业绩，我们必须要做到一点，那就是必须要保证自己所找的客户是精准客户，对我所销售的产品有需求，不然找再多的客户都不是目标客户只会浪费时间。以前工作我没有注意这些，虽然也明白自己销售业绩差，但是总觉得是自己打电话的数量不够多。再多的电话也没有一个有需求的客户有用，因为你打过去客户不需要或者直接挂断，这样根本就无法销售产品，也会影响我们公司信誉。
我们销售的产品是化妆品，那么我们针对的客户就是爱美的女士，并且他们要有足够的能力购买化妆品才行，所以在选择的时候我们必须要分析客户的资质，可以去一些美容群或者论坛里面找这些客户，一般在这地地方的客户都是有这方面需要的客户，只要与他们取得沟通，并得到信任，我们就可以把我们的产品销售出去。
话术的作用是从语言方面打动客户，所以在说话的时候，我们所的话必须要能够吸引客户，还要能够让客户相信，不能谎话连篇，如果你说的效果达不到，那么就算我们产品卖出去了后客户也会反过来投诉的。这非常不要不利于客户重复购买，这也不利于长期合作。我们不是为了做短期的生意，而是要绑住客户，让客户重复购买，成为我们的忠实客户，所以在说话的时候，选择话术的时候，必须要真实，同样也要打动客户让他们明白我们说的都是真的，只有真实的才能够打动人，才能够吸引客户。
我们有了客户。也有了非常好的话术，我们需要与客户联系。与客户沟通的目的是为了了解客户，同时也希望客户了解我们，这才是我们要做的，如何让客户相信我们，如何让客户选择我们，就要在沟通的时候抓住关键，掌握主动，如果客户有需求，但是不购卖，我们不能相信，而是应该保持联系，另外继续开发新客户，如果客户不需要也不能直接放弃，可以一直保存，说不定哪一天客户改变主意成为我们的客户。
这次的培训开拓了我销售思路，让我明白了影响销售业绩的不只是个人能力，还有个方面因素，在未来工作我们按照这次培训所得努力改变自己，希望下个月工作能够取得好成绩。
金融销售培训总结 篇3
首先感谢公司给了我一次外出培训学习的机会，通过这两次的学习让我学到了不少关于销售，人生知识，相信在以后的道路上能给我指引方向，少走弯路。
传统意义上的销售，是通过一切手段把东西卖出去，把钱收回来，这里的一切手段包括坑蒙拐骗，所销售的业绩是短暂和偶然的，当然没有战术，没有方法的销售也是低效率的销售。如同拿挺机枪在马路上乱突，倒下的战利品，没倒下的也不知其所以然。
现实中，销售精英们往往是精准销售，有战术，有体系，有制度，有方法，如同战争里面的阻击手，往往是一颗子弹干掉一个敌人。
通过这次培训让我对销售有了更深的认识，首先是一个企业的销售由三个部分组成，老板营销力，团队营销力，和个人营销力，老板负责营销系统，团队负责营销管理，个人讲的是沟通技巧，一个企业的销售应该按照这个大方向来执行，这样销售才会进入良性循环，产品销得好，企业有生命力。
作为个人应该在遵守公司营销系统和营销流程外，努力提高个人沟通技巧，其中沟通技巧主要有两点需要注意，第一就是在销售沟通初期，能够把销售目标模糊化，客户信息清晰化：第二点是献殷勤，其中有个词语叫做感动，尽量多的给客户制造意料之外的事情。老师提到，营销有98%是经营人性，只有2%经营商品。
如何提高客户满意度这一点老师也有全面阐述，服务好坏，满意与期望值有关，客户的期望值与承诺有关，所有要尽可能少的可以给承诺太多。结合到现实中，许多客户对我们公司的仪器设备挑三拣四，服务如何如何不好，仔细回想一下和当初的承诺就不难找到原因。